Beskrivning: Baby Face Morgan: Regisserad av Arthur Dreifuss. Med Richard Cromwell, Mary Carlisle, Robert Armstrong, Chick Chandler. När gängchefen Big Mike Morgan dödas, organiserar hans löjtnant, "Doc" Rogers om pöbeln. Rogers får veta att Morgan har en son som heter Edward, som bor på landet med sin mamma, och låter honom ta med honom till staden och installerar honom som chef för Acme Protective Agency, som är en blind för gängets shakedown-aktiviteter med lokala köpmän. Edward tror att hans far lämnade honom ett legitimt företag och att han driver ett verkligt försäkringsbolag. Rogers berättar för gängmedlemmarna att "Baby Face" Morgan nu är ansvarig, är en kallblodig mördare och vill inte ens att gängmedlemmarna ska känna honom. Joe Torelli, som tycker att han borde vara ledaren för gänget, är misstänksam och blir mer och mer efter att skyddsinsamlingspengarna börjar rulla in, och ingen ser pengarna efter att de överlämnats till Rogers, som säger till dem att "Baby Face "hanterar degen. Komplikationer uppstår när Edward/"Baby Face" träffar Virginia Clark, chef för ett transportföretag, som har fått en lastbil havererad när hon inte ville betala skyddspengarna. Edward skriver en försäkring till henne och betalar omedelbart ut när en andra lastbil havererar. Detta sätter igång affärer för Acme, och så fort gänget skakar ner lastbilsföretag och förstör deras lastbilar, betalar Edward köpmännen för deras policyer, och detta sätter en allvarlig buckla i gängets kassaflöde. Torelli får veta att Edward är "Baby Face". Så Torelli kidnappar Edwards älskling Virginia.